1935年，蔡老六从南洋回到故乡，发现他的妻子背着他和另外一个男人生了一个女儿。妻子不肯说出孩子的父亲是谁，蔡老六原来是一名地下党。在一气之下，又投入了革命的斗争中，下下木成为他和地下党的据点。元宵节当天国民党少将雄帮助吴有为抓住了吴家的世仇下下木土匪头子许天的女儿大姑，把她投到水牢里。此时水牢里早已关着地下党许三，许三不记前嫌用刀把大姑的绳子割掉。第二天，许三和大姑在刑场被许天救走。许天向吴有为发出一决死战的通牒，地下党的领导为了顾全大局，打跑了吴有为，救出了许天。由于叛徒的出卖，蔡老六和大林被迫连夜躲到了许三的家。蔡老六从若茶的口中得知妻子是遭公公的玷污，私生女的真相大白。蔡老六连夜下山，手举火把冲进爹的屋子，砸了老家伙的房间，夫妻重 新和好，老家伙趁机逃走。当许三他们赶到时发现蔡六已被雄抛尸荒野了，老家伙回到家看到儿子的头颅挂在一边，悔恨交加，...。
