士兵康琪与班长唐帅的关系游离在暧昧幻想之间，因任务来到唐帅的老家出差，和家人因婚事争吵出走的唐帅与康琪机缘巧合住在一个房间，度过了一个暧昧朦胧之夜。唐帅的未婚妻小k来到宾馆，康琪无意偷窥到小k与唐帅激情一幕，心生妒忌与小k发生争执大打出手。康琪离开宾馆，在街上偶遇神秘MB艾利克斯并将他带回宾馆。洗澡期间，艾利克斯却趁机偷钱，康琪扬言把他送去警察局，艾利克斯自称是个神仙，并送给他一瓶“重返时光水”，这时唐帅回来，时光倒流，世界逆转，而真正的故事远不是你看到的那样，不可思议的奇幻午夜才刚刚开始.....90后天才导演“小王家卫”李斌执导的中国首部同性奇幻电影，一贯延续了李斌迷幻摄影的风格，色彩蒙太奇与跳切的剪辑手法运用，以及实验性的多重变屏更为影片在艺术上增加了浓重的神秘感，做到了《白日焰火》似的文艺片与商业片的完美结合。。
